Embraer anuncia a oferta de US$ 1,0 bilhão em títulos de dívida com vencimento em 2025

Empresa utilizará uma porção dos recursos líquidos para o pagamento de dívidas

A fabricante brasileira Embraer anunciou ter fixado remuneração anual de 5,091% aplicável para a oferta de US$ 1,0 bilhão em títulos de dívida com vencimento em 2025 (as “Notas”), emitidos por sua subsidiária integral Embraer Netherlands Finance B.V. As Notas serão total e incondicionalmente garantidas pela empresa. As Notas foram registradas sob o U.S. Securities Act de 1933 dos EUA e deverão ser listadas na Bolsa de Valores de Nova York. As Notas terão taxa de juros (cupom) de 5,050% ao ano a ser paga semestralmente e terão vencimento em 15 de junho de 2025, sendo emitidas e vendidas a 99,682% do valor principal. A Embraer utilizará uma porção dos recursos líquidos para o pagamento de dívidas e o restante para fins corporativos em geral. Citigroup e Morgan Stanley estão atuando como coordenadores da oferta. A oferta e as Notas não foram e não serão registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A oferta não pode ser realizada no Brasil, nem as Notas podem ser oferecidas ou vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou distribuição não autorizada sob as leis e a regulamentação brasileiras. A oferta não está sendo realizada no Brasil nem as Notas estão sendo oferecidas ou vendidas no Brasil.

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